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  • 12日强势板块分析:光伏概念掀涨停潮 半导体板块发力拉升

    来源:www.jlxsmy.com 发布时间:2020-03-15

    2月12日,两市股指早盘小幅波动,下午大幅上涨。截至收盘,上证指数上涨0.87%,收于2900点,深证指数上涨1.6%,创业板指数上涨2.8%。在面板上,半导体行业显示出强劲的趋势,光伏概念、智能医疗保健和锂电池概念处于领先地位。具体来说,半导体板块在今天的交易中大幅上涨。截至收盘,中远个人股陈菊的股价上涨,而东菱能源、嘉威信能、益晶光电、奥比特、亚光科技、东方日盛、瑞信威、星光导体、上海信阳和台湾的股价上涨。

    天丰证券指出,受前期半导体下行周期的影响,存储芯片收入自2018年第三季度以来持续下滑,但2019年第三季度情况开始好转。2019年第三季度,动态随机存取存储器和与非门的总产值增加,存储价格也呈现触底趋势。

    价格上涨的原因可以用四个词来概括:供求不匹配。至于存储的本质,需求方理论上无限增长。下游产品的迭代将产生需求动能,而供应方将因制造商生产能力的调整而偏离。如果需求和供给的增长率不完全匹配,就会触发存储价格的变化。

    根据内存芯片价格上涨趋势预测,建议关注:赵毅创新、北京郑钧、兰琪科技。

    2。光伏概念

    光伏概念在今天的会议中大幅上升。截至收盘,东信能源、太阳能、嘉威新能源、金晶科技、益晶光电、艾康科技、核心能源科技、东方日盛、杰嘉威创、金晨股份、山煤国际、通威股份等涨停。罗斯。

    最近,中国受到了新冠状病毒的影响,人员重返工作岗位,后勤和其他方面都受到不同程度的影响。它还对光伏产业的供需格局产生了重大影响。

    国海证券指出,第一季度是国内光伏的淡季,疫情并不影响全年的总需求,而只是使得国内需求释放的速度更集中在第二和第三季度。据估计,2020年全球光伏装机需求将达到150千兆瓦,同比增长25%。

    由于海外订单充足,一线厂商目前保持较高的运营率,物流协调能力较强。二线制造商很难完全重返工作岗位,他们的现金流状况也很糟糕。物流已经成为产业链中的一大瓶颈,尤其是对于以中小企业为主的硅粉、电池网板、接线盒、铝框等环节。未来,产业链的交付将受到一定的限制,一线制造商相对充足的库存将影响甚微。总体而言,供应将进一步集中于领先的制造商。

    节前,硅材料、电池芯片等环节价格大幅下调,营运率被动下调,价格长期处于底部,降价空间有限。由于供应环节的限制,预计各环节的价格将有可能上涨。在最近的疫情之后,需求将被集中释放,价格强势预计将持续。

    国海证券表示,在平价的背景下,光伏产业的需求在全球范围内产生共鸣,并有良好的增长。目前,行业主流目标的平均估值处于15倍的低水平。主要原因是市场对供给释放背景下的价格判断持悲观态度。根据全年总需求保持不变、供给优化的判断,光伏产业的领先表现好于预期是乐观的。重点关注具有绝对优势的同威股份、圣爱旭股份、龙脊股份,关注东方日盛、金高科技、阳光电力、福莱特、福斯特、杰嘉伟创的目标。

    3。智能医疗保健的概念在今天的会议中获得了势头。会议结束时,威宁H

    锂离子电池概念在今天的会议中非常活跃。会议结束时,佳威新能源、沧州明珠、艾康科技、乐凯电影、洛阳钼业、东方日盛、天骐锂业、赣丰锂业、澳洋顺昌等公司都有所上升和下降。

    郭进证券指出,由于肺炎疫情,钴盐原料及辅料的运输因物流能力不足而受阻,上周硫酸钴及其他钴盐价格大幅上涨。此外,自年初以来,硫酸钴/四氧化三钴/氯化钴分别增加了21%/18%/20%,或反映了下游逐渐复苏的迹象。至于钴,甲基溴价格在12月中旬触底后再次上涨,累计涨幅约为10%。目前,海外钴价约为29万英镑,国内钴价为27.6万英镑,形成了上下颠倒的趋势。目前,中游的库存水平约为一个月。如果疫情缓解,营运率上升,运输能力恢复,中游可以补足库存。考虑到钴原料大部分集中在非洲,运输申报时间超过3个月,空间不匹配可能导致钴价格因仓库补充而快速上涨。从长远来看,新能源汽车普及率的提高和消费电子产品耗电量的增加等因素将推动钴的需求,而矿山品位的下降和对手持矿山更严格的管理将导致供应增长率低于需求增长率,钴的价格将逐渐上涨。

    考虑到行业供需格局的进一步优化,钴价格有动力继续上涨并保持钴行业的“超重”评级。建议积极配置钴粉寡头韩瑞钴业,加速其进入新能源汽车领域,全球钴精炼龙头华友钴业在LG产业链中,低价值钴业龙头洛阳钼业,拥有优质大型矿山。

    这篇文章来自Times.com证券。

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